2 ETF для фанатов Уоррена Баффета - Investing.com Россия

Уоррен Баффет, которого многие называют не иначе как «Пророк из Омахи», является основателем, председателем и главным исполнительным директором Berkshire Hathaway (NYSE:, ). Кроме того, Баффет — один из самых известных стоимостных инвесторов. Его мнение относительно экономики, рынков и долгосрочных инвестиций, отражаемое в регулярных письмах акционерам, вдохновляют целые легионы индивидуальных игроков.

Баффет, вместе со своим давним партнером Чарли Мангером, превратил Berkshire Hathaway из убыточного текстильного предприятия в финансовый конгломерат. Фактически, акции BRK.A, которые 13 августа закрылись на отметке $433 124 (это не опечатка), в настоящее время являются самыми дорогими бумагами мирового фондового рынка. Рыночная капитализация превышает 654 миллиарда долларов.

BRK.A – недельный таймфрейм

7 августа Berkshire Hathaway опубликовала . Операционная прибыль в годовом отношении выросла на 21% до 6,69 млрд долларов. Активы компании, относящиеся к энергетике и железнодорожному транспорту, укрепились на фоне улучшения делового климата и оздоровления экономики.

Группа выкупила своих акций примерно на 6,0 млрд долларов, в результате чего общий объем приобретенных акций за первое полугодие составил 12,6 млрд долларов.

Как известно многим нашим читателям, Berkshire Hathaway владеет многими предприятиями, включая Geico, BNSF Railway и See's Candies. Berkshire также вложила значительные средства в различные публичные компании, в основном сосредоточенные в трех сегментах:

• Банки, страхование и финансы;
• Потребительский сектор;
• Коммерческие, промышленные и прочие компании.

Согласно последнему отчету по форме Комиссии по ценным бумагам и биржам США, по состоянию на конец июня «примерно 69% реальной стоимости были сосредоточены в четырех компаниях», включая:

• American Express (NYSE:) — $25,1 млрд;
• Apple (NASDAQ:) — $124,3 млрд;
• Bank of America (NYSE:) — $42,6 млрд;
• Coca-Cola (NYSE:) — $21,6 млрд.

Berkshire Hathaway также инвестирует в AbbVie (NYSE:), Amazon (NASDAQ:), Bank of New York Mellon (NYSE:), Bristol-Myers Squibb (NYSE:), DaVita (NYSE:), General Motors (NYSE:), Kroger (NYSE:), Marsh & McLennan (NYSE:), Mastercard (NYSE:), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:) и Verisign (NASDAQ:).

Еще одним активом Berkshire Hathaway является фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:), собранный на базе индекса . По мнению Баффета, данный ETF должен быть обязательным компонентом портфелей большинства индивидуальных инвесторов.

SPY стал первым ETF, зарегистрированным в США. Он дебютировал в январе 1993 года, а его активы представлены компаниями всех одиннадцати секторов Глобального стандарта классификации отраслей.

Список вложений возглавляют Apple, Microsoft (NASDAQ:), Amazon, Facebook (NASDAQ:) и Alphabet (NASDAQ:, ). В десятку крупнейших активов инвестировано 28% средств, составляющих 388,3 миллиарда долларов. С начала года SPY вырос на 32,4%, а рекордный максимум был зафиксирован не далее как 13 августа.

Ниже мы рассмотрим еще один ETF, который может заинтересовать фанатов Баффета.

Financial Select Sector SPDR Fund

• Стоимость: $38,58;
• Годовой диапазон торгов: $22,94-38,95;
• Дивидендная доходность: 1,50%;
• Издержки инвестирования: 0,12%.

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:) предоставляет опосредованный доступ к бумагам провайдеров финансовых услуг, в том числе банков, хедж-фондов, страховых компаний, брокеров, а также инвестиционных фондов недвижимости (REIT). С момента своего дебюта в декабре 1998 года фонд привлек 42,6 миллиарда долларов.

XLF – недельный таймфрейм

Портфель XLF состоит из 65 компонентов индекса .

Около 55% средств сосредоточены в первой десятке активов. Список вохглавляют Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:) и Citigroup (NYSE:).

Более детальный анализ портфеля позволяет заметить, что активы XLF частично перекликаются с активами Berkshire Hathaway. Кроме того, инвестирование в данный фонд является косвенным вложением в конгломерат Баффетта, поскольку 12,7% средств XLF вложены в BRK.A.

С начала года ETF вырос примерно на 30,9% и, как и SPY, обновил рекордный максимум на торгах 13 августа. Другими словами, финансовый сектор оказался лидером первого полугодия. Его компаниям пошло на пользу восстановление экономики, наблюдающееся в последние месяцы.

Учитывая недавний рост акций многих компонентов XLF, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Просадка к 35-37 долларам предоставит более выгодную точку входа на рынок.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Adblock test (Why?)

2 ETF для фанатов Уоррена Баффета - Investing.com Россия
Read More